عالم الرياضيات الذي يفكك الشفرات والذي أصبح مليارديرًا في وول ستريت

لقد دفع العملاء والمطلعون مبالغ كبيرة مقابل أن يعهدوا بأموالهم إلى سيمونز. وفي النهاية رفع الرسوم إلى 5 في المائة من الأصول و44 في المائة من الأرباح، وهي من بين أعلى المعدلات في الصناعة. معتقدًا أن الخوارزميات التي استخدمتها الشركة لتداول الأسهم والسندات والسلع لن تنجح إذا أصبحت شركة Medallion كبيرة جدًا، سرعان ما بدأ في تقييد الوصول إلى الصندوق.

في عام 1993، توقف سيمونز عن قبول أموال جديدة من عملاء Medallion، وفي عام 2005، قام بطرد الغرباء تمامًا، وسمح للموظفين فقط بالاستثمار. وكان يعيد الأرباح كل عام، مما يحد من حجم الصندوق بحوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

فتح المزيد من صناديق المشاة لعامة الناس. وفي بعض الأحيان، كان التفاوت في أدائهم هائلاً. في عام 2020، حقق صندوق ميدالية مكاسب بنسبة 76 في المائة بينما تكبدت الأموال العامة خسائر مكونة من رقمين.

رحلات الشركة

امتدت مواهب سيمونز إلى معرفة كيفية إلهام موظفيه الغريبين في كثير من الأحيان – 300 في المجمل – الذين جاءوا إلى عصر النهضة. وكانت المشكلة المعقدة المتمثلة في معرفة سبب صعود وهبوط الأسواق بمثابة عامل جذب واحد، وكذلك الأجر المرتفع والشعور بالانتماء للمجتمع الذي خلقه.

قال سيمونز في خطاب نادر ألقاه عام 2010 في جامعته الأم، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “إنها أجواء مفتوحة”. “نحن نتأكد من أن الجميع يعرف ما يفعله الآخرون، وكلما كان ذلك أفضل كلما كان ذلك أفضل. وهذا ما يحفز الناس.”

لقد لعب دور الأب المحسن، وقام بتنظيم رحلات الشركة إلى برمودا، وجمهورية الدومينيكان، وفلوريدا، وفيرمونت – وشجع الموظفين على إحضار عائلاتهم.

تقاليد الشركة هي أنه في إحدى رحلات التزلج التي قامت بها الشركة، اشترى سيمونز، وهو مدخن مدى الحياة، بوليصة تأمين لمطعم محلي حتى لا يضطر إلى التخلي عن مزاياه المحبوبة.

حاول العديد من المنافسين تكرار الخلطة السرية لصندوق Medallion وفشلوا. بعد الكشف عن نجاح برنارد مادوف في كسب المال باعتباره مخطط بونزي في عام 2008، جاءت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في رينيسانس، حسبما قال سيمونز في تجمع آخر لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2019.

قال: “لقد درسونا”. “بالطبع، لم يجدوا أي شيء.”

الانقسام السياسي

تنحى سيمونز عن منصبه كرئيس تنفيذي في عام 2010 ومنصب رئيس مجلس الإدارة في عام 2021. اثنان من أهم الموظفين الذين عينهم في وقت مبكر – بيتر براون وروبرت ميرسر، علماء الرياضيات والرواد في التعرف على الكلام والترجمة الآلية الذين تم إغراءهم بالابتعاد عن مركز أبحاث توماس جيه واتسون الشهير التابع لشركة IBM. – حل محله كمديرين تنفيذيين مشاركين.

“من الناحية المهنية، كان جيم عالم رياضيات ورجل أعمال. روحياً، كان صاحب رؤية. قال براون في مذكرة لموظفي عصر النهضة يوم الجمعة: “لقد كان شخصياً رجلاً يهتم بشدة بالأفراد وبالإنسانية”.

إن براعة عصر النهضة في جمع المال جعلت منه وعاء عسل للسياسيين من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين.

كان سيمونز وزوجته مارلين من أبرز المانحين للحزب الديمقراطي، حيث قدموا أكثر من 109 ملايين دولار للمرشحين – بما في ذلك هيلاري كلينتون وجو بايدن – واللجان الداعمة منذ عام 2015، وفقًا لـ OpenSecrets.

أحد أوائل موظفي سيمونز، هنري لوفر، زميله الملياردير، أصبح أيضًا داعمًا رئيسيًا للجنة والقضايا الديمقراطية. لكن ميرسر، إلى جانب ابنته ريبيكا، أصبحا من المساهمين الرئيسيين في الحزب الجمهوري، ولا سيما دونالد ترامب في عام 2016.

في حوالي عام 2020، قامت شركة Renaissance بتوسيع مجموعة المديرين الذين سيخلفون سيمونز في النهاية في الإشراف على الشركة وقاموا بترقية ابنه، ناثانيال سيمونز، إلى رئيس مشارك، وهي خطوة تمكِّنه من تولي المسؤولية في النهاية.

أزيز الرياضيات

ولد جيمس هاريس سيمونز في 25 أبريل 1938، في ضاحية بروكلين في بوسطن، وهو الطفل الوحيد لماثيو سيمونز ومارسيا كانتور السابقة. عمل والده في صناعة السينما كممثل مبيعات في نيو إنجلاند لشركة 20th Century Fox. وفي وقت لاحق ساعد في إدارة مصنع الأحذية الخاص بوالد زوجته.

كان سيمونز مبكرًا في الرياضيات منذ أن كان في الثالثة من عمره، وأكمل مدرسة نيوتن الثانوية في ثلاث سنوات. أصبح بار ميتزفه في سن 13 عامًا، لكنه قال إنه لم يكن لديه اهتمام كبير باليهودية بعد ذلك.

وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات عام 1958 بعد ثلاث سنوات فقط من الدراسة. أثناء متابعة الدكتوراه. في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، تذوق طعم الاستثمار لأول مرة، فتوجه إلى شركة الوساطة المالية ميريل لينش في سان فرانسيسكو للتداول في العقود الآجلة لفول الصويا. كما تزوج من زوجته الأولى، باربرا بلوستين السابقة، وأنجب منها ثلاثة أطفال: ناثانيال، وليز، وبول، الذي توفي في حادث دراجة في عام 1996.

وانتهى ذلك الزواج بالطلاق. من زوجته الثانية، مارلين هوريس السابقة، أنجب طفلين: نيك، الذي توفي في حادث سباحة عام 2003، وأودري. لقد نجا أيضًا من خمسة أحفاد وحفيد واحد.

عاد سيمونز إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1961 ليبدأ مسيرته التعليمية، بعد أن شعر أن مساره المستقبلي قد تم تحديده. “أتذكر أنني جلست في المكتبة ذات يوم وقلت: حسنًا، أعتقد أنني سأصبح أستاذًا مساعدًا ثم أستاذًا مشاركًا ثم أستاذًا، وبعد ذلك سأعيش الحياة بهذه الطريقة ثم أموت”. تم ذكره في مقابلة التاريخ الشفهي لعام 2020 مع المعهد الأمريكي للفيزياء. “وهذا جعلني أفكر ربما هناك أشياء أخرى في العالم.”

كسر رموز الحرب الباردة

في عام 1964، بعد التدريس في جامعة هارفارد، انتقل سيمونز إلى برينستون، نيوجيرسي، ليحصل على وظيفة عالية الأجر وشديدة السرية في معهد التحليلات الدفاعية. كانت المنظمة البحثية غير الربحية تقوم بتعيين علماء رياضيات لدعم وكالة الأمن القومي الأمريكية في فك الرموز والشفرات التي يستخدمها الاتحاد السوفيتي.

قدم العمل لسيمونز إمكانيات إنشاء خوارزميات لأجهزة الكمبيوتر. سُمح لموظفي المؤسسة الدولية للتنمية بقضاء نصف وقتهم في العمل الشخصي، وخصص سايمونز بعضًا من وقته للتنبؤ بالتحركات قصيرة المدى في سوق الأوراق المالية.

عمل سيمونز هناك لأكثر من ثلاث سنوات قبل أن يفقد وظيفته بسبب تحديه العلني لرئيس المؤسسة الدولية للتنمية، الجنرال ماكسويل د. تايلور، بشأن الحرب في فيتنام.

في قطعة ل نيويورك تايمزكان تايلور قد أصر على أن الولايات المتحدة تفوز بحرب تستحق خوضها. ورد سيمونز برسالة إلى المحرر، موضحًا اعتقاده بأن “أي مكاسب سياسية ناجمة عن انتصار عسكري لا يمكن تعويضها بالاستثمار الاقتصادي والفكري والأخلاقي الهائل الذي نواصل القيام به في هذا المشروع”.

تم تعيين سيمونز لرئاسة قسم الرياضيات في جامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك. قام مع شينج-شين تشيرن بإنشاء نظرية تشيرن-سيمونز، التي تم تقديمها في ورقة بحثية عام 1974. توفر النظرية الأدوات، المعروفة باسم الثوابت، التي يستخدمها علماء الرياضيات للتمييز بين بعض المساحات المنحنية – أنواع التشوهات في الفضاء العادي الموجودة وفقًا للنظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين.

وفي عام 1976، حصل على جائزة أوزوالد فيبلين في الهندسة من الجمعية الرياضية الأمريكية.

السلع المتداولة

أثناء رئاسته لقسم الرياضيات، واستخدام الاتصالات التي أقامها من خلال عمله في مجال التشفير، انخرط سيمونز مرة أخرى في التداول.

في البداية كان يشتري ويبيع السلع، وكان يراهن على أساسيات مثل العرض والطلب. لقد وجد هذه التجربة مؤلمة، لذلك لجأ إلى شبكته من علماء التشفير والرياضيات للمساعدة في النظر في الأنماط: إلوين بيرليكامب وليونارد باوم، زملاء سابقون من IDA، بالإضافة إلى لوفر وجيمس آكس، عالم الرياضيات الذي عينه شخصيًا للمغادرة. جامعة كورنيل والانضمام إلى هيئة التدريس في ستوني بروك.

قال سيمونز في مقابلة أجريت معه عام 2015: “ربما كانت هناك بعض الطرق للتنبؤ بالأسعار إحصائيًا”. Numberphile. “لقد بنينا النماذج تدريجيًا.”

تحميل

في عام 1978 ترك الأوساط الأكاديمية إلى الأبد ليجرب يده في إدارة الأموال.

أسس شركة Monemetrics، وهي مقدمة لعصر النهضة، في سيتوكيت، شرق ستوني بروك. لجأ إلى صديق قديم وزميل في فك الشفرات من المؤسسة الدولية للتنمية، ليونارد باوم، الذي يمكن استخدام نماذجه الرياضية في تداول العملات. لقد أحضر آكس، زميله السابق في ستوني بروك، للإشراف على عمل باوم.

وخلص آكس إلى أن النماذج لم تعمل فقط مع العملات التي كتب لها باوم، ولكن أيضًا مع أي سلعة مستقبلية. أنشأ سيمونز شركة Axe من خلال حساب التداول الخاص به، Axcom Ltd.، والذي أدى في النهاية إلى إنشاء شركة Medallion.

كانت أول سنتين لشركة Medallion متباينة، ولكن في عام 1990، بعد التركيز حصريًا على التداول قصير الأجل، حققت Medallion عائدًا بنسبة 56 في المائة، بعد خصم الرسوم، ولم يتعثر الأداء أبدًا بعد ذلك.

وفي تعليقه على تحوله من العلم إلى التمويل، قال سيمونز ذات يوم: “إن المرء يستطيع أن يتنبأ بمسار مذنب بسهولة أكبر من أن يستطيع أن يتنبأ بمسار أسهم سيتي جروب. الجاذبية، بطبيعة الحال، تكمن في أنه يمكنك كسب المزيد من المال بنجاح من خلال التنبؤ بالسهم أكثر مما يمكنك كسبه من المذنب.

وتعهد سيمونز بالتبرع بمعظم ثروته للجمعيات الخيرية. وتدعم مؤسسة سيمونز ومقرها نيويورك، والتي تأسست مع مارلين في عام 1994، الأبحاث في مجال الرياضيات والعلوم والتوحد. أسس سيمونز أيضًا برنامج Math for America، الذي يقدم زمالات لمدرسي الرياضيات والعلوم في المدارس العامة بمدينة نيويورك. وفي العام الماضي تبرع بمبلغ 500 مليون دولار لصندوق جامعة ستوني بروك، وهو أحد أكبر المنح للتعليم العالي في تاريخ الولايات المتحدة.

قال جيف تشيجر، الأستاذ الفضي للرياضيات في معهد كورانت بجامعة نيويورك، والذي كان طالبًا لدى سيمونز: “كان لدى جيم ثلاث وظائف رائعة تمامًا – كعالم رياضيات، ورائد في الأساليب الكمية في التجارة، وكفاعل خير”. “لقد كان واحدا من الرجال العظماء في عصرنا.”

بلومبرج