"أرادَ" تختتم إصدارا ناجحا للصكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي
القاهرة: «دريم نيوز»
الشارقة في 11 يونيو / وام / أبرمت شركة أراد للتطوير “أراد” بنجاح صفقة تمويل عام ثانية على شكل صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي تم إدراجها في بورصة لندن وناسداك دبي. ويعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج صكوك “أراد” الذي تم إنشاؤه مؤخرًا بقيمة مليار دولار أمريكي.
حصل هذا الإصدار الجديد من الصكوك القياسية RegS لمدة خمس سنوات على تصنيف BB- من وكالة فيتش وB1 من وكالة موديز، ويتم تسعيره على أساس قسيمة متساوية بنسبة 8.000% ضمن نطاق توجيهي أولي يبلغ 8.675. ٪، بفارق 355 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
وتميزت هذه الصفقة بواحدة من أعلى معدلات التشديد بين الجهات المصدرة للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وتم تسعيرها بهامش يزيد عن 150 نقطة أساس مقارنة بالصكوك الأولى التي تم تسعيرها سابقًا.
سيتم استخدام عائدات الصفقة لإدارة التمويل الثنائي الحالي والأغراض العامة للشركة ودعم تطوير مشاريع أرادَ الحالية.
وشهد هذا الإصدار من الصكوك إقبالا كبيرا بين المستثمرين الإقليميين والعالميين، وتم تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 1.45 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجم الطرح.
وقال سمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «يسعدنا أن نحقق عودة ناجحة إلى السوق مع اختتام الجولة الثانية للصكوك. ويمثل هذا الإصدار التاريخي مرة أخرى مؤشرًا واضحًا على الاهتمام المتزايد للمستثمرين المؤسسيين من جميع أنحاء العالم بسجل أدائنا المستقر والحوكمة الجيدة والقصة. النمو الاستثنائي لشركة أرادا.
وتنوع التوزيع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك بين المستثمرين من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وشملت القائمة ضمن هذا الإصدار كلا من المستثمرين من المؤسسات، ومديري الصناديق، والأفراد من ذوي الثروات العالية، والقطاع المصرفي.
وتضمنت قائمة المنسقين العالميين المشتركين للصكوك بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وستاندرد تشارترد، فيما ضمت قائمة المديرين الرئيسيين المشتركين والمديرين الرئيسيين البنك العربي، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة. ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك وربة.
للمزيد : تابعنا علي دريم نيوز، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: wam
